VakıfBank, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolarlık yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirerek sürdürülebilir finansman alanında önemli bir adım attı.
İhracın detayları ve talep
VakıfBank (IST: VAKBN), 2020’den bu yana sürdürdüğü sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha ekledi. 500 milyon dolar tutarındaki yeni ihraç, 5.25 yıl vadeli olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık üç kat talep toplandı. İşlemin getirisi başlangıç fiyat beklentisinin 30 baz puan altında %6.95 olarak gerçekleşirken, kupon oranı %6.875 olarak belirlendi. Bankanın bu işlemi, uluslararası yatırımcıların Türkiye ve VakıfBank’a olan güvenini yansıtıyor.
VakıfBank’ın sürdürülebilir finans stratejisi
VakıfBank, bu ihraçla sağlanan fonları çevresel ve sosyal projelere aktarmayı planlıyor. Banka, özellikle sürdürülebilir finansman alanında aktif bir rol oynamaya devam ederken, uluslararası piyasalar aracılığıyla Türkiye’ye döviz kazandırmayı hedefliyor.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih şu açıklamalarda bulundu: “Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu sürdürülebilir eurobond ihracı, Türkiye’ye uluslararası yatırımcıların duyduğu güvenin güçlü bir göstergesidir. Söz konusu işleme dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık üç kat talep gelmiştir. Bu kaynakları, çevre dostu ve sosyal projelere yönlendireceğiz. Bu işlemle birlikte sürdürülebilir eurobond ihracımızın toplam tutarı 2,5 milyar dolara ulaştı.”
İhracın uluslararası etkisi
Yatırımcıların ilgisi sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. İşlem, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı bölgelerden yaklaşık 100 yatırımcı tarafından ilgi gördü. Bu da VakıfBank’ın uluslararası piyasalar nezdindeki güvenilirliğini pekiştirdi.
Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeni kaynaklar
Bankanın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, sürdürülebilir finansman ürünlerinin bilanço üzerindeki ağırlığını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. VakıfBank, uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli fonlamalarla Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam edecek.
Bu son işlem, VakıfBank’ın sürdürülebilir finansman alanındaki kararlılığını ve liderliğini bir kez daha ortaya koyarken, bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştirdi. VakıfBank, sürdürülebilir finansman ürünlerini artırarak çevre dostu ve sosyal projelere katkı sağlamayı sürdürecek.